Les rapports analysent chaque catégorie d'investissement, qu'il s'agisse d'instruments financiers et d'actifs alternatifs tels que l'immobilier, la dette privée et le capital-investissement. Le client reçoit un document objectif, clair et facilement consultable, qui réunit en un seul outil l'aperçu complet de son patrimoine investi auprès de gestionnaires tiers ou directement par le client. Grâce à ce rapport consolidé, il est possible d'avoir une vision complète et immédiate de son exposition financière, sans la fragmentation typique des diverses sources d'investissement.
Les rapports traitent des dizaines d'indicateurs et proposent un service d'analyse des performances de portefeuille, soutenu par un reporting mensuel (ou sur demande) consolidé, basé sur les données financières collectées. Grâce à une approche objective et transparente, le client bénéficie d'une vue à 360° de ses investissements et de leurs rendements respectifs. Deux niveaux de service sont disponibles, adaptables aux besoins spécifiques :
Contrôle et optimisation des coûts. Les systèmes de calcul sophistiqués développés par PPM.Alpco permettent de centraliser tous les actifs familiaux au sein d'une base de données unique, afin d'améliorer la visibilité globale et l'efficacité de la gestion de patrimoine. Avec ces informations, le client pourra évaluer sans conflits d'intérêts :
Analyse du patrimoine immobilier. PPM.Alpco propose une analyse dédiée des portefeuilles immobiliers, avec une attention particulière au suivi des performances et à l'examen des flux de trésorerie.
